10 Salesforce-Produktivitätswerkzeuge

10 Salesforce-Produktivitätswerkzeuge - Dummies

Nur wenige Unternehmen nutzen jedes Feature bei der ersten Bereitstellung. Salesforce an ihre Mitarbeiter. Es wäre überwältigend, dies in Kauf zu nehmen, und Sie wissen, dass Erfolg eine Funktion der Akzeptanz durch Endbenutzer ist. Wenn Sie also wie andere Projektteams für das Customer Relationship Management (CRM) sind, konzentrieren Sie sich in der Regel auf die Kerngeschäftsziele, die häufig Lead-, Account- und Opportunity-Management umfassen. Wenn dies nach Ihnen klingt, enthält die folgende Liste zehn Tools zur Steigerung Ihrer Salesforce-Produktivität:

  • Salesforce AppExchange : "Wenn wir nur Salesforce verwenden könnten, um dies zu tun ..." Kennen Sie das? Nun, Ihr geschäftlicher Schmerz kann auch jemand anderen sein - und jemand hat vielleicht schon eine Lösung dafür entwickelt. Gehen Sie zu AppExchange, um nach einer benutzerdefinierten App oder Komponente zu suchen, die bereits vorhanden ist, um Ihnen zu helfen. Sie werden auch viele beliebte kostenlose Optionen finden!

  • E-Mail-Vorlagen: Diese einfache Funktion kann Ihre Mitarbeiter und Marketingmitarbeiter viel Zeit sparen. Sie müssen keine alte E-Mail mehr ausgraben, kopieren und in eine Nachricht einfügen und den Text nach Stellen durchsuchen, an denen Sie den alten Kundennamen ersetzen sollten. E-Mail-Vorlagen sind einfach einzurichten und helfen Ihnen, professionell aussehende HTML- oder Text-E-Mails zu versenden, die für Ihre Kontakte personalisiert sind.

  • Online-Leads oder -Formulare: Diese klassische Funktion in Salesforce sollte jeder Kunde implementieren. Wenn Sie Lead- oder Fallinformationen über ein Formular erfassen, können Sie die Konsistenz Ihrer Daten aufrechterhalten und so die Genauigkeit Ihrer Berichte verbessern. Ob Sie dies in der ersten Phase Ihrer Implementierung ausführen, bleibt Ihnen überlassen, sollte aber auf Ihrer Liste ganz oben stehen.

  • Salesforce Chatter : Wenn Ihre Mitarbeiter verteilt sind (in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern oder nur in verschiedenen Stockwerken) und sie zusammenarbeiten müssen, sollten Sie Salesforce Chatter verwenden. Chatter kann, wenn es verwendet wird, um relevante, kurze Geschäftsaktualisierungen in einem chronologisch basierten Feed zu kommunizieren, die Teilnahme von Kollegen einbringen, die Sie zuvor noch nicht kannten. Die Zusammenarbeit von Salesforce beginnt sich tatsächlich über Chatter zu manifestieren, da Aktualisierungen von Datensätzen Ihren Chatter-Feed zusätzlich zu von Menschen erstellten Updates über Menschen bevölkern. Was wäre, wenn Sie einigen Top-Verkäufern in Ihrem Unternehmen gefolgt wären und Sie eines Tages gesehen hätten, dass sie eine Chance für einen ehemaligen Arbeitgeber von Ihnen geschaffen haben? Sie könnten schnell zusätzliche Informationen veröffentlichen oder sich einfach als Ressource anbieten, um dem Verkäufer zu helfen, das Geschäft abzuschließen.

  • Mobile Anwendung für Salesforce1: Smartphones und Tablets sind für Personen mit hohen Reiseanforderungen und kundenbezogenen Aufgaben unerlässlich. Salesforce1 ist eine kostenlose App, die über den Apple App Store und den Google Play-Marktplatz für iPhones bzw. Android-Telefone verfügbar ist. Mit Salesforce1 können Vertriebsmitarbeiter und Außendienstmitarbeiter schnell auf wichtige Kundeninformationen von Salesforce auf einem Mobilgerät oder Tablet zugreifen und eine Benutzeroberfläche erstellen, die sich an jede Bildschirmgröße anpasst, mit der Sie arbeiten. Die Kunden bleiben produktiv, während sie zu Kundenstandorten reisen.

  • Mobile SalesforceA-App: Salesforce-Systemadministratoren können nun verschiedene Benutzerberechtigungen von ihrem mobilen Gerät aus verwalten. Wenn in Ihrem Unternehmen dringende Benutzeranfragen außerhalb der Geschäftszeiten gestellt werden (z. B. das Zurücksetzen eines Benutzerkennworts oder das Deaktivieren eines beendeten Mitarbeiters), stellen Sie sicher, dass SalesforceA auf Ihrem Smartphone installiert ist. Sie können die App im Apple App Store oder im Google Play-Marktplatz abrufen.

  • Inline-Bearbeitung: Als Endbenutzer von Salesforce können Sie die Anzahl der Mausklicks minimieren, um in Salesforce produktiv zu sein. Wenn die Inline-Bearbeitung in Ihrer Salesforce-Instanz aktiviert ist, können Sie vermeiden, dass Sie in einem Datensatz auf Bearbeiten klicken müssen und auf eine vollständige Aktualisierung der Browserseite warten müssen. Bei der Inline-Bearbeitung können Sie auf ein Feld doppelklicken, das Sie ändern möchten, und es kann sofort bearbeitet werden. Wenn Sie eine Aktualisierung vorgenommen haben, können Sie mit dem nächsten Feld fortfahren, auch ohne eine zusätzliche Aktualisierung der Browserseite.

  • Daten. com: Wie viele Vertriebsmitarbeiter kennen Sie, die gerne Unternehmensdaten in Salesforce eingeben? Chancen sind, ist die Antwort "Nicht viele. "Salesforce-Integration mit Daten. com ermöglicht es Ihren Vertriebsmitarbeitern, nach Unternehmen zu suchen und mit einem Klick einen Datensatz automatisch mit Kundendaten zu aktualisieren. Daten. com arbeitet mit Dun & Bradstreet zusammen, um Informationen über viele Unternehmen bereitzustellen, damit die Genauigkeit Ihrer Daten gewährleistet ist.

  • Workflows: Wenn sich Ihre Geschäftsprozesse aus gemeinsamen Aktionen zusammensetzen (mit geringer Abweichung), sollten Sie Workflows erstellen, um die wiederholten Klicks zu ersetzen, die Ihre Endbenutzer ertragen müssen. Workflows spiegeln Geschäftsszenarien wider, die durch "Wenn dies geschieht, dann tun Sie dies. "

  • Benutzerdefinierte Apps: Die Gruppierung verschiedener Objekte und ihrer jeweiligen Registerkarten unter einer App trägt dazu bei, die Benutzerproduktivität zu steigern, indem sie nicht mit Informationen überladen werden. Wenn ein Benutzer nur einen Tag mit Konten, Kontakten und Gelegenheiten verbringt, muss er nicht von Fällen, Angeboten oder Lösungen abgelenkt werden. Wenn Sie Mitarbeiter einbeziehen, können Sie sich sofort auf für ihre Arbeit relevante Objekte konzentrieren, anstatt ihnen Zugriff auf irrelevante Datensätze zu gewähren, die für ihre Funktion nicht relevant sind.